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对冲基金两年来初次看跌美元!美联储政策料对通胀率持更宽松态度

2020-08-21 发布于 济南资讯网

  周二(8月18日),美元兑一系列钱币扩大跌势,触及逾两年新低92.47,此前美债收益率回落、美国经济数据疲软和避险需求降温这三重打击令美元全线遭抛。科技股重拾升势增强了乐观情绪,加上美国国债收益率回落以及美国制造业观察数据疲弱,令许多买卖业务商坚持对美元的偏空观点。上周美元净空仓增至2011年5月以来最大,今后净空仓进一步增长。

  数据方面,纽约联储8月制造业指数从7月的17.2降至3.7,远低于观察预估的15;住宅抵押贷款拖欠率也创下纪录最大季度升幅;贷款拖欠率在较长时间内维持高位可能损害银行体系,从而可能拦阻美国经济苏醒。

  美联储即将宣布钱币政策评估结果

国产偷拍洲日韩亚洲  美联储将很快展现其将对美国钱币政策如何举行细微但影响深远的革新,或正式宣布对通胀更为宽松的看法。除了在疫情期间帮助拯救美国经济,美联储将在2020年完成有史以来对钱币政策双支柱目标的初次评估,评估结果也许最快在本年9月被公布。

  Berenberg Capital Markets美国和亚洲首席经济学家Mickey Levy表示,“这将清晰地向市场发出信号,表明美联储不仅会暂时容忍通胀在2%以上,而且会同意这么做,并将朝这个偏向积极。”

国产偷拍洲日韩亚洲  接受采访的其他几位经济学家做出了完全相同的预测,并同意许多美联储官员已经推行这种计谋已有几个月了。投资者也抱同样的预期。

  权衡未来十年预期年通货膨胀率的10年期盈亏平衡率从3月的0.47%反弹至1.66%。

  U.S。 Bank Wealth Management的高级证券投资计谋师兼固定收益研究主管Bill Merz表示,“通货膨胀预期的上升部门表明市场开始预期美联储的变化”。

  更多关于美联储何时以及如何完成评估的细节,可能会在本周美联储公布的7月28-29日联邦公然市场委员会集会纪要中展现。美联储对通货膨胀控制方式的调解听起来微不足道,但其意义重大。

  美联储在2012年初次宣布将通货膨胀率目标设定为2%,联储官员认为这意味着无论通胀率比目标低几多,也无论低于目标的时间有多长,他们都将始终坚持2%的目标。

  但是美联储青睐的通货膨胀率指标一直未能到达目标,自引入目标以来,迄今平均仅为1.4%。

国产偷拍洲日韩亚洲  对于美联储而言,这是一个令人头疼的问题。再加上经济增长缓慢,意味着利率一直处于汗青低位。这削弱了美联储抵御未来经济下滑的能力,使经济滑坡的幅度更大且连续时间更长,造成了更多就业时机流失并摧毁了更多企业。

  当前由大流行引起的阑珊就是一个很好的例子。危急发作时, 美联储基准利率目标范围的下限仅为1.5%。官员们在3月份仅仅分两次就将利率减少至零四周,但这远远不足以应对自负冷落以来最严重的阑珊。

  美联储再次被迫大量购置债券以稳定市场并降低现实借贷成本。尚不清晰这些措施将如何证实有用。

国产偷拍洲日韩亚洲  然而,纵然在新冠病毒进入美国之前,这个问题就很明显了。2020年初,许多美联储官员认为将通货膨胀率推高至目标水平以上会更好,如许,随着时间的推移,通货膨胀率平均将到达2%。

  美国银行全球经济研究卖力人Ethan Harris表示,“美联储需要认可通胀存在周期,在周期后期举行超调是有原理的。”

  美国资产吸引力降落,对冲基金两年来初次看跌美元

  对冲基金自2018年5月以来初次对美元转为看跌,这表明这一全球储备钱币的夏日跌势将会延长。

国产偷拍洲日韩亚洲  美元自3月下旬以来一直蒙受越来越大的压力,因此前美联储答应提供无穷流动性以支持受新冠大流行伤害的经济。央行的近零利率政策和资产购置也压低了通胀调解后的10年期收益率至汗青低点,使美国资产吸引力降落。

国产偷拍洲日韩亚洲  在病毒引起的最严重市场动荡期间,由于大量投资者涌入避险资产,权衡美元强势的一项美联储指数在3月下半月创下纪录高点。由于有迹象表明其他主要经济体正在更好地应对疫情发作,该指标今后下滑约7%。

  巴克莱和盛宝银行表示,美元可能会暂时得到一些支持,由于美国刺激方案谈判陷入僵局,使投资者越发讨厌风险。

  不外,目前尚不清晰美元反弹是否会长期,特别是在美国总统大选临近,且美联储料至少直到来岁年底都将维持政策利率在当前水平的情况下。

国产偷拍洲日韩亚洲  对冲基金AVM Global Opportunity Fund的首创人Ashvin Murthy指出,“长期降落趋势很明显,尤其是与那些正在实行量化宽松并正在履历更好苏醒的国度相比,趋势可能出现调解,但这将是逢高卖出美元的时机。”

  中信证券固定收益研究主管明显在周二陈诉中称,短期来看,由钱币宽松带来的美元下行或已阶段性调解到位,短期对于美元不应过分看空。从长期角度来看,美联储无穷量QE或带来全球钱币体系的变化,给美元职位带来一定影响,近期欧盟财政一体化的趋势或对美元形成一定的挑战。

(文章来源:汇通网)


 
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